週間グローバル化学業界最新情報 - 2024年7月8日

ロング・ストーリー・ショート-今週のポジティブとネガティブに焦点をあてて

• 当社のアナリストは、3月と4月の減少に続き、2024年5月から世界の化学生産が回復したことを記録しました。この増加は、有機化学品、プラスチック樹脂、肥料が最大で、約2％の増加でした。
• しかし、米国化学工業協会（American Chemistry Council）が発表した世界化学生産地域指数（Global Chemical Production Regional Index：CPRI）は、今後減速する可能性を示唆しています。世界的な景気回復の遅れ、地政学的な情勢、金利の上昇などが悪影響を及ぼし、世界の化学産業の成長率を押し下げる可能性があります。
• また、当社のアナリストは、世界経済の圧力が原材料価格の変動につながる可能性がある一方、経済間の貿易摩擦がサプライチェーンの変動につながり、生産コストの上昇につながる可能性があると予測しています。

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KDMIアナリストによる北米の業界動向と展望：

- 北米における化学用鉄道車両の積載量と稼働率が急上昇

•  米国鉄道協会（The Association of American Railroads）が発表した 6 月 15 日に終わる 1 週間の化学貨車輸送量は、33,137 台となりました。この荷動きは前年同期比 0.9％の増加を記録し、過去 13 週のうち 8 週は増加しています。
•  米国の化学メーカーの稼働率は 4 月の 77.0％から 5 月は 78.2％に上昇。

- 北米における新たな能力拡張と投資：

• 気体分離・精製膜の大手メーカーである米国の化学メーカー、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ社（NYSE：APD）は、メリーランドハイツにあるミズーリ州の製造・物流センターを拡張するために7,000万ドルを投資すると発表。バイオガスと水素回収用途の需要増が、今回の過去最大規模の投資につながりました。
• コネチカット州（米国）では、ドイツのメタクリル専門メーカーであるレーム社が、ウォーリングフォードにある既存の生産ラインを改造・再配置することで、特殊成形コンパウンドの設立と生産能力の拡大を決定。

KDMIアナリストによる欧州の業界動向と展望：

- 欧州の化学産業は、マイナス 20 カ月の後、新たな高みへ急上昇：

o 欧州化学工業協会（The European Chemical Industry Council）が発表したところによると、EU27カ国の化学生産は、2023年第1四半期を0.6％、2023年第4四半期を1.2％上回りました。この増加は、同地域における 20 ヶ月の低迷の後。同地域の化学製品の現在の販売価格も、COVID以前の水準を約30%上回っています。

- 欧州における新たな生産能力増強と投資

• ベルギーの化学薬品会社ソルベイは、カナダの金属リサイクル会社サイクリック マテリアルズと契約を締結したことを明らかにしました。この契約により、ソルベイはサイクリック・マテリアルズから永久磁石バリューチェーン用のラ・ロシェル工場で使用するリサイクル混合希土類酸化物（rMREO）を受け取ることになります。
• ドイツの化学メーカーであるワッカー・ケミーは、チェコ共和国のカルロヴィ・ヴァリに新たな施設を設立し、シリコン特殊品の能力を強化すると発表しました。この施設が完全に稼動すれば、年間2万トン以上の特注シリコンを供給できるようになります。
• OQケミカルズGmbHは、複数の主要金融機関から8,000万ドルの短期資金提供を受けたと発表。また、同社は主要取引先と枠組み契約を締結することで、現在の債務取り決めを延長しました。

- 欧州化学メーカーの規制見通し

• 欧州化学物質庁（ECHA）は、その施行フォーラムが化学物質の危険から消費者と子供を保護すると表明。同庁は、芳香剤、電子タバコなどを含むいくつかの製品に含まれる危険な混合物が、分類され、ラベル付けされ、正しい包装がされているかどうかをチェックする新しいEU全体のプロジェクトに合意。施行フォーラムは、POPs、PIC、CLP、REACHなどの欧州規制の施行に責任を負っています。

KDMIアナリストによるアジア太平洋地域の業界動向と展望：

- アジア太平洋地域における新たな生産能力拡張と投資記録：

• Bharat Petroleum Corporation Ltd. （BPCL (BPCL)は、マディヤ・プラデシュ州（インド）のビナ製油所におけるポリエチレン（PE）の2つの生産ラインについて、ユニベーションの技術であるユニポール（Unipol）のPEプロセス技術を採用したと発表しました。ダウ・ケミカルの支援を受けたユニベーションのPEライセンスにより、BPCLはHDPEとLLDPEの両方の製品を生産できるようになります。
• Excel Industries Ltd.は、大手多国籍企業とニッチ化学品の供給に関して5年間の長期契約を締結したことを発表。この契約により、同社は今後5年間で約600万ドルから900万ドルの売上を目標に、受託製造にデビューすることを発表。
• 中国の化学品製造会社Changua Chemicalは、中国の連雲港で二酸化炭素（CO2）をポリオールに変換する年産8万トンの設備を立ち上げると発表しました。この工場は2025年初頭に稼働を開始する予定で、温室効果ガス（GHG）を20～30％削減したポリカーボネートエーテル（PCE）ポリオールを生産します。

KDMIアナリストによる中東・アフリカの業界動向と展望：

- 中東・アフリカで新たな生産能力拡張と投資が記録

• アブダビ国営石油会社（Adnoc）とコベストロAGの経営委員会は、両社が潜在的な取引と投資契約締結の可能性について「具体的な交渉」に入ったと発表しました。交渉の出発点は、コベストロ株1株あたり約66ドルの売り出し価格の可能性です。
• Chemanol社は、サウジアラムコ・トータル・リファイニング・アンド・ペトロケミカル社（SATORP）のアミラル石油化学プロジェクトと、メタノール10万トンを20年間供給する契約を締結したと発表。

- エジプトの事業環境見通しと化学産業への影響

最近のエジプトは、深刻なガス不足と停電に直面しており、化学セクターだけでなく、鉄鋼、食品・飲料、畜産、石油化学、肥料など、他の産業の企業の収益も圧迫しています。

操業の混乱は肥料価格の高騰につながり、オープン市場では前月比50％、前年同期比110％以上の上昇を記録。農産物の価格には波及効果が見られる一方、食品産業は生産を完全に停止しておらず、手持ち資金で操業しています。

KDMIアナリストによるラテンアメリカの業界動向と展望：

- ラテンアメリカで新たな生産能力拡張と投資を記録

o ブラジルのパルプメーカー、スザノ社は、オーストリアを拠点とする木質系繊維・不織布・包装資材メーカー、レンチング社の株式15％を取得すると発表。買収額は2億4,700万ドルで、同社は2028年まで更に15％の株式を取得するオプションを持っています。

o Bunge Global SAは、2019年に設立したブラジルの合弁会社BP Bunge Bioenergiaの株式50%をbpに売却すると発表。合弁会社はブラジルの南東部、北部、中西部地域に合計11の工場を有しています。

今後に向けて - KDMIアナリストによる変化を受け入れるための視点：

KD Market Insights のアナリストは、化学業界は今後数週間、サプライチェーンの混乱や経済の不確実性、地政学的緊張などの課題に直面する可能性があると予測しています。企業は競争力を維持するために、複雑な状況を乗り切り、新技術を取り入れ、持続可能性を優先する必要があります。

化学業界の定性的・定量的市場調査レポートをご覧いただけます：https://www.kdmarketinsights.jp/industry/chemicals-advanced-materials

KD Market Insightsについて

KDマーケットインサイツは、20年以上にわたって先進的な企業の超常的な成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。KDマーケットインサイツは、20年以上にわたって先進的な企業の超常現象的成長を支援してきた市場調査コンサルティングサービスプロバイダーです。あらゆる主要産業の主要市場セグメントとニッチ市場セグメントにおける専門知識により、お客様が市場競争で優位に立ち続けられるよう、適切なタイミングで適切なガイダンスを提供します。